Zakladatel Šebek Finance
Martin Šebek
Wealth management specialista
Odpovídá za finanční strategie, investice, úvěry, analýzu pojištění a dlouhodobé vedení klientských plánů.
O nás
Osobní odpovědnost.
Rodinné hodnoty.
Rodinná firma
Dvě role.
Jedna péče o klienta.
Odborné finanční vedení propojujeme s dostupným a spolehlivým klientským servisem. Vždy víte, na koho se obrátit.
Klientský servis
Romana Šebková
Manažerka klientského servisu
Zajišťuje každodenní správu a servis klientů, koordinaci požadavků, podkladů a následných kroků tak, aby spolupráce probíhala přehledně a bez zbytečných prodlev.
Naše filozofie.
V podnikání se často díváme na kvartály. V rodině na generace. Když pomáháme řídit váš majetek, nepřemýšlíme pouze nad tím, co bude za měsíc. Hledáme řešení, která mají obstát za deset, dvacet i více let.
Majetek pro nás není jen číslo na výpisu. Představuje čas, práci, odpovědnost a možnosti, které chcete vytvořit pro sebe i své blízké. Proto propojujeme jeho růst, ochranu, využití a budoucí předání.
Zkušenosti od roku 2008.
Ve finančním poradenství působím od roku 2008. Dlouholetá praxe mi umožňuje vnímat finance v širších souvislostech, rozpoznat důležité detaily a hledat řešení, která obstojí nejen dnes, ale také při změnách trhu a životní situace klienta.
Proč na tom záleží.
Sami podnikáme jako rodina. Víme proto, kolik práce, času a odříkání stojí vybudovat firmu, vytvořit majetek a zajistit stabilní zázemí. Rozumíme také odpovědnosti, kterou majitelé firem a rodiče cítí vůči svým dětem.
Rodinná firma pro nás neznamená neformální přístup k odbornosti. Martin odpovídá za finanční strategie, investice, financování a analýzu rizik. Romana zajišťuje klientský servis, podklady a návaznost jednotlivých kroků. Za každým doporučením tak stojí konkrétní lidé a osobní odpovědnost.
01
Dlouhodobá perspektiva
Rozhodnutí posuzuji podle jejich dopadu na vaše cíle, majetek a finanční stabilitu v čase.
Neřešíme pouze okamžitý výnos nebo nejbližší splátku. Sledujeme, jak dnešní rozhodnutí ovlivní vaše rezervy, bydlení, budoucí rentu i možnosti rodiny za několik let.
Plán proto pravidelně kontrolujeme a upravujeme při změně příjmů, rodinné situace, trhu nebo vašich priorit.
02
Komplexní pohled
Propojuji investice, úvěry, pojištění, reality i potřeby rodiny do jednoho srozumitelného plánu.
Jednotlivé produkty se navzájem ovlivňují. Výše hypotéky určuje potřebnou rezervu a ochranu příjmů, investice zase musí respektovat plánované výdaje a dostupnost peněz.
Výsledkem není soubor oddělených smluv, ale finanční plán, ve kterém má každá část jasný účel.
03
Osobní péče
Zakládám si na otevřené komunikaci, dostupnosti a pravidelném servisu, když se vaše situace mění.
Spolupráce nekončí podpisem smlouvy. Průběžně řešíme změny, aktualizujeme údaje, kontrolujeme nastavení a koordinujeme potřebné kroky.
Martin odpovídá za odbornou strategii a Romana za klientský servis, podklady a návaznost jednotlivých požadavků.
04
Srozumitelná řešení
Vysvětluji varianty, výhody i rizika tak, abyste se mohli rozhodovat informovaně a s jistotou.
Dostanete jasné vysvětlení navržených variant, jejich nákladů, omezení i možných rizik. Složitým pojmům dáváme praktický význam pro vaši konkrétní situaci.
Cílem je, abyste věděli, co máte nastavené, proč to máte a jaký další krok dává smysl.
Poradenství bez zbytečného žargonu.
Mou rolí je složitý finanční svět přeložit do jasných rozhodnutí. Neslibuji zkratky. Nabízím systematickou práci, průběžný servis a partnerství, které se přizpůsobuje vašemu životu.
Domluvit osobní setkání ↗